MODELO APX


O modelo de atuação APX é nosso diferencial e permite a criação de valor e relacionamento no longo prazo para nossos clientes.

Todos os aspectos da nossa abordagem refletem nossa crença de que o melhor para nossos clientes sempre deve vir primeiro. Nossa filosofia de investimento está enraizada em nossa convicção de que um cliente é mais provável alcançar objetivos de investimento com um plano de investimento imparcial e personalizado que responda por cada faceta única da situação do cliente. Somos transparentes sobre os pontos de vista e as ações de nossa empresa.

OUVIR

Com nossa visão global, vamos além de outros assessores. Acreditamos que cada cliente é único e é mais provável alcançar objetivos com uma estratégia de investimento personalizada que leve em consideração fatores além do próprio investimento. É por isso que tomamos o tempo necessário para ouvir e entender cada cliente. 

PERSONALIZAR

Nossa estratégia de alocação une todo o conhecimento que obtemos dos objetivos do cliente com a inteligência da nossa equipe. Este processo colaborativo é exclusivo e envolve todos os nossos profissionais de investimentos para oferecer uma gama de soluções customizadas para a situação específica de cada cliente dado o cenário macroeconômico. 

ORIENTAR

Através de uma plataforma exclusiva com diferentes alternativas de investimentos, orientamos e auxiliamos o investidor na escolha da solução mais apropriada às suas necessidades. Este processo nos permite oferecer um modelo de atendimento personalizado de acordo com o perfil de cada cliente. 

ACOMPANHAR

Nós focamos nos seus investimentos para que você possa focar em sua missão. O modelo APX de acompanhamento garante exclusivamente ao investidor fácil acesso às informações sobre o mercado e da economia global.

DIAGNÓSTICO

Buscamos entender seus objetivos e prioridades, realizando um diagnóstico dos seus investimentos atuais.

PERFIL DO INVESTIDOR
> CONSERVADOR
> > MODERADO
> > > BALANCEADO
> > > > AGRESSIVO
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
CURTO PRAZO
PARCIAL
SEM NECESSIDADE
ÍNDICES QUE IMPACTAM A RENDA
$ DÓLAR
% DI
% IPCA
RENDA
ATUAÇÃO
CARTEIRA ATUAL
OBJETIVOS
ALOCAÇÃO

Selecionamos os melhores investimentos do mercado financeiro de acordo com seu planejamento e perfil.

CONSERVADOR
AGRESSIVO

Multimercados

Renda Fixa

Fundos DI

Fundos Imobiliários

Ações

Proteção